I
投融资咨询

nvestment

产品与服务

(一) PPP投融资服务

依托中国中小商业企业协会的平台优势,整合上下游资源,协助各地政府构建畅通的信托、银行、保险等多元化投资与城市发展建设的资金通道,采用政府与社会资本合作(PPP)模式为各地政府引入社会资本,为城市综合发展建设提供全方位资本解决方案,利用多种金融工具协助政府实现融资多样化。


(二)中小企业孵化与投融资服务

协助企业进行股权融资、债券融资等多元化资本市场服务;并向企业提供优化股权结构、规范股权运作、提升品牌效应等其他综合服务。为企业提供银行、信托、资管等多种形式投融资服务;帮助企业引入战略投资者;遴选优质企业,对接公司发起设立的产业基金,以股权形式进行投资等。


(三)PE咨询与投融资支持服务

基于股权投资基金等各类股权投资基金发起机构提供基金设立咨询服务,包括前期的设立方案设计、基金定位、潜在投资人筛选;中期的结构治理、风险控制机制、相关法律文本设计;以及后期的收益分配机制等相关咨询服务。根据股权投资基金投向和客户投资偏好等特点,协助股权投资基金进行目标客户的梳理分析,帮助完善基金架构和投资策略,协助策划基金融资计划,引荐机构投资者,设计合理的产品组合方案等。并可进行主动项目推荐或协助基金进行项目遴选和对接。


(四)金融租赁公司/融资租赁公司投融资支持服务

为各类租赁公司提供项目或资金支持咨询服务。


(五)不良资产处置咨询服务

协助金融机构探索不良资产证券化、不良资产收益权转让,提高不良资产处置效果。

典型案例

企业管理咨询业务的内容

1、财务顾问服务:企业管理策划、投融资策划、财务管理信息咨询服务

2、税务顾问报务

3、商务咨询服务

4、广告策划

5、营销顾问服务

6、企业法律咨询

7、企业管理问题诊断

8、财务问题诊断

9、其他咨询服务

企业为何需要融资顾问

1)需要不需要融资顾问

有不少企业认为融资是件很简单的事儿,关键在于企业和投资方是否能对上眼,只要二者互相看上了,就行了,根本不需要融资顾问,或者说,融资顾问起的作用有限,不值得花那个钱。其实不然,融资是一个系统工程,有了融资顾问会省很多心,他们会比企业自己更能有的放矢,而且好的融资顾问会在很多关键点上帮你把关,和投资商的沟通也会更顺畅些,成功的可能性自然也更高。所以找个合适的融资顾问还是非常重要的。其实很多成功运营的企业都有自己的融资顾问(也有的叫财务顾问),他们往往也是在自己融资困难重重之后认识到的融资顾问的重要性。

2)需要怎样的融资顾问

融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了,因为在融资过程中,融资顾问需要对企业有非常全面的了解,融资顾问应当是会相当了解公司了,在某种程度上会比投资商更了解,所以找个合适的伙伴,毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真,去粗取精”的过程。

首先,公司必须明确自己需要什么样的增值服务――看看自己处在什么阶段,融资的目的是什么,自己具有哪些资源,还缺什么,这样才能有的放矢地去寻找合作伙伴。第二,如果公司对这个行业确实比较陌生的话,不妨多和顾问们谈一谈,看看他们如何看待这个行业,能为公司做哪些事,这样心里也会比较有谱。同时,如果身边有朋友和顾问机构合作过,听听他们的建议,那是再好不过了。特别需要说明的是,融资的过程其实就是交朋友的过程,对投资商如此,对顾问机构一样如此,所以个性上要比较合拍,这个特别重要,不然合作起来老是磕磕绊绊的,会特别不舒服。

3)融资顾问帮你干什么

融资顾问是要花钱的(尽管很多是在融资成功之后才收钱,但那也是钱啊),所以一定要清楚他们能帮到公司什么。

一般来说,融资顾问至少可以帮公司:

1)整理融资需要的文件/材料(但历史财务数据基本还是公司内部整理,或聘请外部会计师等);

2)探讨公司发展策略,探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样,看过很多行业很多企业,所以可以从更宏观的角度来看待公司,协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程,所以顾问只能协助,并不能决定,除非公司已经有明确的区间。

3)推荐合适的投资机构,不同的投资机构投资不同的阶段、行业,也有不同的风格,有了顾问机构的帮助,公司就不用病急乱投医了。

4)和投资机构的沟通:投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲,但如果有融资顾问在中间,效果可能就不一样了。

5)在一些关键合作条款上的把关:虽然法律条文是律师的事儿,但商务部分律师未必懂行。

6)寻找问题的解决方案,这点其实是特别关键的,每个公司在融资时都会碰到不同的问题,一个问题没解决好,可能就走不下去了。而有的问题是关键问题,有的问题并不是,所以顾问的执行能力特别重要,遇到问题时能够提出解决方案,或者和各方共同协商解决方案,把事情往前推进。

上面说的几方面只是一些通用点,不同的顾问机构其实会有不同的优势。有的顾问机构人多,接的项目也多,看起来非常忙,但花在每个项目的时间精力并不多;有的机构的投资商资源丰厚,但仅止于推荐联系,很难深入;有的机构人少,看起来并不兵强马壮,但每个案子都做得很扎实;有的机构强于技术性项目,有的强于传统产业的整合;有的机构强于早期阶段,有的强于后期阶段。所以企业一定先看自己需要什么,再找比较适合的顾问机构。

再者,找了融资顾问机构,并不是公司就可以撒手不管了,要知道,投资人最终是把钱给这家公司,当然最终还是看公司的前景,公司的团队,不可能公司做甩手掌柜,关键问题还是得公司自己的团队出来谈,来作决策。另外,虽然融资顾问也叫财务顾问,但并不是所有财务的事情都可以交给融资顾问搞定,不同财务顾问之间也还是有分工的,如公司内部理账,外部审计,一般情况都会需要另找服务机构。

投融资顾问业务,是为客户的投资和融资活动提供以下单项或组合的顾问业务,包括投融资政策和环境分析、客户投融资能力诊断、投融资产品风险与收益分析、投融资计划与方案设计、投融资期限结构搭配、投融资工具推荐和选择、投资收益优化和融资成本控制、信用增级与偿债计划设计、投行产品分销、投行集成服务、同业合作、非标投资银团及其他投行创新顾问服务。

投资顾问是指利用既有的客户、资金、信息和网络优势,根据客户需求和业务发展战略协助设计短期或中长期投资方案;做好重大项目投资或股权投资的前期准备工作;做好客户投资活动的后续顾问服务工作。如协助客户综合测算和制订短期资金使用计划,帮助客户制订短期投资计划,综合利用各种存款、票据、基金、各种理财产品、外汇及衍生产品等金融产品帮助客户有效利用短期资金创造效益;协助客户规划重大投资计划,帮助客户制定中长期投资计划,为客户提供债权、股权和固定资产投资产品的风险和收益分析。投资顾问的目的在于帮助客户优化资产结构,压缩非盈利和低效资产;拓宽投资渠道,增加投资产品种类;合理搭配投资期限结构,增强投资灵活性和适应性;控制投资风险,增加投资收益。

融资顾问是指利用既有的客户、资金、信息和网络优势,根据客户需求和业务发展战略协助设计短期或中长期融资方案;做好重大项目或融资的前期准备工作,为客户融资活动做好后续顾问服务工作。如帮助客户制定短期和中长期融资计划,综合利用债务融资工具或股权融资工具为客户的日常或重大融资活动提供顾问服务,协助客户挑选合适的融资提供方,协助客户与融资提供方沟通谈判,协助安排资金到位等。融资顾问的目的在于帮助客户优化资产负债结构和股权结构;拓宽融资渠道,合理搭配融资期限结构;控制客户综合融资成本,提升客户股东价值的回报等。

适用对象:

主要是有投资和融资需求的企、事业法人。

服务渠道与时间:

与业务主管部门联系。

收费标准:

双方协商后,签订投融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。